Yaddaş çiplərinin aparıcı istehsalçıları soyuq qışı aradan qaldırmaq üçün çox çalışırlar.Samsung Electronics, SK Hynix və Micron yaddaşa olan zəif tələbatın öhdəsindən gəlmək üçün istehsalı azaldır, inventar problemlərinin öhdəsindən gəlir, kapital xərclərinə qənaət edir və qabaqcıl texnologiyanın tərəqqisini ləngidir.“Biz gəlirliliyin aşağı düşməsi dövründəyik”.Oktyabrın 27-də Samsung Electronics üçüncü rübün maliyyə hesabatı yığıncağında investorlara bildirib ki, bundan əlavə, üçüncü rübdə şirkətin inventarları sürətlə artıb.
Yaddaş 2021-ci ildə təxminən 160 milyard dollarlıq bazar sahəsi ilə yarımkeçiricilər bazarının ən yüksək qoludur. Onu hər yerdə elektron məhsullarda da görmək olar.Bu, beynəlxalq bazarda çox yetkin inkişaf etmiş standartlaşdırılmış bir məhsuldur.Sənaye inventar, tələb və tutumdakı dəyişikliklərlə aşkar dövriliyə malikdir.İstehsalçıların istehsalı və gəlirliliyi sənayenin dövri dalğalanmaları ilə kəskin şəkildə dəyişir.
TrendForce Jibang Consulting-in araşdırmasına görə, 2022-ci ildə NAND bazarının artım tempi cəmi 23,2% təşkil edəcək ki, bu da son 8 ildə ən aşağı artım tempidir;Yaddaşın (DRAM) artım tempi cəmi 19% təşkil edir və 2023-cü ildə 14,1%-ə qədər azalacağı gözlənilir.
Strategy Analytics-in mobil telefon komponentləri texnologiyası xidmətləri üzrə baş analitiki Jeffrey Mathews jurnalistlərə bildirib ki, bazarın həddən artıq təklifi aşağıya doğru dövrəyə güclü təkan verib ki, bu da DRAM və NAND qiymətlərinin aşağı olmasının əsas səbəbidir.2021-ci ildə istehsalçılar istehsalın genişlənməsinə nikbin baxacaqlar.NAND və DRAM hələ də çatışmazlığı olacaq.2022-ci ildə tələb tərəfi azalmağa başladığı üçün bazarda təklif artıqlığı yaranacaq.Digər SK Hynix üçüncü rübün maliyyə hesabatında DRAM və NAND məhsullarına tələbatın ləng olduğunu və həm satışların, həm də qiymətlərin azaldığını söylədi.
Strategy Analytics-in mobil telefon komponentləri üzrə texniki xidmətlərinin direktoru Sravan Kundojjala jurnalistlərə bildirib ki, son tənəzzül 2019-cu ildə baş verib, o zaman bütün yaddaş qurğularının gəlirləri və kapital xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azalıb və zəif bazar dibə düşməzdən əvvəl dörddə iki davam edib.2022 və 2019-cu illər arasında bəzi oxşarlıqlar var, lakin bu dəfə düzəliş daha sərt görünür.
Cefri Metyus bildirib ki, bu dövrəyə aşağı tələb, iqtisadi tənəzzül və geosiyasi gərginlik də təsir edib.Uzun illər yaddaşın iki əsas sürücüsü olan smartfon və fərdi kompüterlərə tələbat xeyli zəifdir və 2023-cü ilə qədər davam edəcəyi gözlənilir.
Samsung Electronics bildirib ki, mobil qurğular üçün tələbin gələn ilin birinci yarısında zəif və ləng qalacağı, mövsümi zəifliyin təsiri altında istehlakçıların inamı aşağı səviyyədə qalacaq.PC üçün, aşağı satışlar səbəbindən yığılan inventar gələn ilin birinci yarısında tükənəcək və tələbatın əhəmiyyətli dərəcədə bərpa olunacağı gözlənilir.Şirkət gələn ilin ikinci yarısında makroiqtisadiyyatın sabitləşib-sabitləşə bilməyəcəyinə və sənayenin bərpası əlamətlərinə diqqət yetirməyə davam edəcək.
Sravan Kundojjala məlumat mərkəzi, avtomobil, sənaye, süni intellekt və şəbəkə sahələrinin yaddaş provayderlərinə daha yüksək gələcək artım təmin etdiyini söylədi.Micron, SK Hynix və Samsung Electronics üçüncü rübün maliyyə hesabatlarında bəzi yeni sürücülərin meydana çıxdığını qeyd etdilər: məlumat mərkəzləri və serverlər yaddaş bazarında növbəti güclü hərəkətverici qüvvəyə çevriləcək.
Yüksək inventar
Əsas elektron cihaza aşağıdakı sistemlər, sensorlar, prosessorlar, yaddaşlar və aktuatorlar daxildir.Yaddaş məhsulun növünə görə yaddaşa (DRAM) və fləş yaddaşa (NAND) bölünə bilən məlumat yaddaşının funksiyasına cavabdehdir.DRAM-ın ümumi məhsul forması əsasən yaddaş moduludur.Flash həyatın hər yerində görünə bilər, o cümlədən microSD kart, U disk, SSD (bərk vəziyyət diski) və s.
Yaddaş bazarı yüksək konsentrasiyaya malikdir.Ümumdünya Yarımkeçirici Ticarət Statistikası Təşkilatının (WSTS) məlumatlarına görə, Samsung, Micron və SK Hynix birlikdə DRAM bazarının təxminən 94%-ni təşkil edir.NAND Flash sahəsində Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron və Intel birlikdə təxminən 98% təşkil edir.
TrendForce Jibang konsaltinq məlumatlarına görə, DRAM qiymətləri ilin əvvəlindən bəri bütün yollarla aşağı düşüb və 2022-ci ilin ikinci yarısında müqavilə qiyməti hər rübdə 10%-dən çox düşəcək.NAND-ın qiymətləri də daha da azaldılır.Üçüncü rübdə isə azalma 15-20%-dən 30-35%-ə yüksəldilib.
Oktyabrın 27-də Samsung Electronics üçüncü rübün nəticələrini açıqladı və bu, çip biznesinə cavabdeh olan yarımkeçiricilər (DS) departamentinin üçüncü rübdə analitiklərin gözləntilərindən aşağı olan 23,02 trilyon von gəlir əldə etdiyini göstərdi.Saxlama biznesinə cavabdeh olan departamentin gəliri aylıq 28% və illik 27% azalaraq 15,23 trilyon von olub.Samsung Electronics-ə yarımkeçiricilər, məişət texnikası, panellər və smartfonlar daxildir.
Şirkət yaddaşın zəifliyinin ümumi performansın yüksələn tendensiyasını maskaladığını bildirib.Ümumi ümumi mənfəət marjası 2,7%, əməliyyat mənfəət marjası da 4,1 faiz bəndi azalaraq 14,1%-ə enib.
Oktyabrın 26-da SK Hynix-in üçüncü rübdə gəliri 10,98 trilyon von, əməliyyat mənfəəti isə 1,66 trilyon von olub, satış və əməliyyat mənfəəti aylıq müvafiq olaraq 20,5% və 60,5% azalıb.Sentyabrın 29-da Micron adlı başqa bir böyük fabrik 2022-ci ilin dördüncü rübü (iyun 2022) üçün maliyyə hesabatını açıqladı.Onun gəliri aylıq 23% və illik 20% azalaraq cəmi 6,64 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Samsung Electronics bildirib ki, zəif tələbin əsas səbəbləri cari davamlı makro problemlər və müştərilərin gözləniləndən daha böyük olan inventar tənzimlənməsidir.Şirkət yaddaş məhsullarının zəifliyi səbəbindən bazarın yüksək inventar səviyyəsindən narahat olduğunu başa düşdü.
Samsung Electronics, inventarını balanslaşdırılmış səviyyədə idarə etməyə çalışdığını söylədi.Üstəlik, cari inventar səviyyəsini artıq keçmiş standartlarla qiymətləndirmək mümkün deyil, çünki müştərilər inventar tənzimləmə dövrünü yaşayırlar və tənzimləmə diapazonu gözləntiləri üstələyib.
Jeffrey Mathews dedi ki, keçmişdə saxlama bazarının dövriliyi ilə idarə olunan istehsalçılar tələbatın bərpasını qarşılamağa və hasilatı genişləndirməyə tələsdilər.Müştəri tələbinin azalması ilə təklif tədricən həddindən artıq artdı.İndi onlar inventar problemləri ilə məşğuldurlar.
Meguiar Light, son bazarda demək olar ki, bütün əsas müştərilərin inventar düzəlişləri etdiyini söylədi.Sravan Kundojjala jurnalistlərə bildirib ki, hazırda bəzi təchizatçılar inventardakı hazır məhsulları azaltmağa ümid edərək müştərilərlə uzunmüddətli müqavilələr bağlayır, həmçinin tələbatdakı hər hansı dəyişikliyi tarazlaşdırmaq üçün inventarın dəyişdirilə bilən olmasına çalışırlar.
Mühafizəkar strategiya
“Biz həmişə xərclərin optimallaşdırılmasını vurğulamışıq ki, məsrəf strukturunu istənilən rəqibdən qat-qat üstün edək ki, bu da hazırda sabit gəlirliliyi təmin etməkdir”.Samsung Electronics hesab edir ki, məhsulların qiymət elastikliyi var və bu, süni şəkildə müəyyən tələb yaratmaq üçün istifadə oluna bilər.Əlbəttə ki, təsir çox məhduddur və ümumi qiymət tendensiyası hələ də idarəolunmazdır.
SK Hynix üçüncü rübün maliyyə hesabatı yığıncağında bildirdi ki, xərcləri optimallaşdırmaq üçün şirkət üçüncü rübdə satış nisbətini və yeni məhsulların məhsuldarlığını yaxşılaşdırmağa çalışdı, lakin kəskin qiymət azalması azaldılmış xərcləri üstələdi və əməliyyat mənfəəti də rədd etdi.
TrendForce Jibang konsaltinq məlumatlarına görə, Samsung Electronics, SK Hynix və Micron-un yaddaş məhsuldarlığı bu il yalnız 12-13% artımını qoruyub.2023-cü ildə Samsung Electronics-in istehsalı 8%, SK Hynix-in istehsalı 6,6% və Micron-un istehsalı 4,3% azalacaq.
İri fabriklər kapital xərclərində və istehsalın genişləndirilməsində ehtiyatlı davranırlar.SK Hynix, gələn il əsaslı xərclərin illik müqayisədə 50%-dən çox azalacağını və bu il investisiyanın təxminən 10-20 trilyon von olacağı gözlənilir.Micron, həmçinin 2023-cü maliyyə ilində kapital xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacağını və istehsal müəssisələrinin istifadə nisbətini azaldacağını söylədi.
TrendForce Jibang Consulting bildirib ki, yaddaş baxımından Samsung Electronics-in Q4 2023 və Q4 2022 investisiya planları ilə müqayisədə ortada cəmi 40000 ədəd əlavə olunacaq;SK Hynix 20.000 film əlavə etdi, Meguiar isə daha mülayim idi, yalnız 5000 daha çox film.Bundan əlavə, istehsalçılar əvvəlcə yeni yaddaş qurğuları tikirdilər.Hazırda bitkilərin tərəqqisi irəliləyir, lakin ümumi tendensiya təxirə salınıb.
Samsung Electronics istehsalın genişlənməsinə nisbətən nikbindir.Şirkət, orta və uzunmüddətli tələbatın öhdəsindən gəlmək üçün infrastruktur investisiyalarının müvafiq səviyyəsini saxlamağa davam edəcəyini, lakin onun avadanlıqlara investisiyasının daha çevik olacağını söylədi.Bazarda cari tələb azalsa da, şirkət strateji perspektivdən orta və uzunmüddətli perspektivdə tələbin bərpasına hazırlaşmalıdır, ona görə də şirkət qısamüddətli tələb və təklif balansını təmin etmək üçün istehsalı süni şəkildə azaltmayacaq.
Cefri Metyus bildirib ki, məsrəflərin və istehsalın azaldılması istehsalçıların qabaqcıl texnologiyalarının tədqiqinə və inkişafına da təsir göstərəcək və qabaqcıl qovşaqlara qalxma sürəti daha yavaş olacaq, beləliklə, bit dəyərinin (bit dəyəri) azalması da yavaşlayacaq.
Gələn ili səbirsizliklə gözləyirik
Fərqli istehsalçılar yaddaş bazarını fərqli şəkildə müəyyənləşdirirlər.Terminal bölməsinə görə, yaddaşın üç hərəkətverici qüvvəsi ağıllı telefonlar, fərdi kompüterlər və serverlərdir.
TrendForce Jibang Consulting 2023-cü ildə serverlərdən yaddaş bazarının payının mobil telefonların payına yaxın 36%-ə qədər artacağını proqnozlaşdırır.Mobil telefonlar üçün istifadə edilən mobil yaddaşın yuxarıya doğru daha az yeri var, bu da orijinal 38,5%-dən 37,3%-ə qədər azaldıla bilər.Fləş yaddaş bazarında istehlak elektronikası nisbətən zəif olacaq, ağıllı telefonlar 2,8% artacaq, noutbuklar isə 8-9% azalacaq.
Jibang Consulting şirkətinin tədqiqat meneceri Liu Jiahao oktyabrın 12-də “2022 Jibang Consulting Yarımkeçiricilər Sammiti və Saxlama Sənayesi Sammiti”ndə dedi ki, yaddaşın inkişafı 2008-ci ildən 2011-ci ilədək noutbuklar tərəfindən idarə olunan bir neçə mühüm hərəkətverici qüvvəyə bölünə bilər;2012-ci ildə mobil telefonlar və planşetlər kimi ağıllı cihazların populyarlaşması ilə və İnternet tərəfindən idarə olunan bu cihazlar yaddaşı çəkmək üçün əsas hərəkətverici qüvvə kimi noutbukları əvəz etdi;2016-2019-cu illərdə internet tətbiqləri daha da genişlənib, serverlər və məlumat mərkəzləri rəqəmsal infrastruktur kimi əhəmiyyət kəsb edib, yaddaş yeni təkan almağa başlayıb.
Cefri Metyus bildirib ki, yaddaşın geriləməsinin son mərhələsi 2019-cu ildə baş verib, çünki ən böyük terminal bazarı olan smartfonlara tələbat azalıb.O zaman tədarük zənciri böyük miqdarda inventar topladı, ağıllı telefon istehsalçılarının tələbi azaldı və ağıllı telefonlar üçün NAND və DRAM ASP (orta satış qiyməti) də ikirəqəmli azalma yaşadı.
Liu Jiahao, 2020-ci ildən 2022-ci ilə qədər olan dövrdə epidemik vəziyyətin, rəqəmsal transformasiyanın, istehlakçı elektronikasının zəifliyinin və digər dəyişən amillərin ortaya çıxdığını və sənayenin yüksək intensivlikli hesablamalara tələbinin keçmişdən daha güclü olduğunu söylədi.Daha çox İnternet və İT istehsalçıları məlumat mərkəzləri yaratdılar ki, bu da rəqəmsallaşmanın tədricən buludda inkişafına təkan verdi.Serverlər üçün saxlama tələbi daha aydın olacaq.Cari bazar payı hələ də kiçik olsa da, məlumat mərkəzi və serverlər orta və uzunmüddətli perspektivdə saxlama bazarının əsas sürücüsü olacaq.
Samsung Electronics 2023-cü ildə serverlər və məlumat mərkəzləri üçün məhsullar əlavə edəcək. Samsung Electronics bildirib ki, AI və 5G kimi əsas infrastruktura sərmayə qoyuluşu nəzərə alınmaqla, serverlərdən gələn DRAM məhsullarına tələbat gələn il sabit qalacaq.
Sravan Kundojjala bildirib ki, əksər təchizatçılar kompüter və smartfon bazarlarına diqqətlərini azaltmaq istəyirlər.Eyni zamanda məlumat mərkəzi, avtomobil, sənaye, süni intellekt və şəbəkə sahələri onlara inkişaf imkanları təqdim edir.
Jeffrey Mathews, yaddaş texnologiyasının qabaqcıl qovşaqlara doğru davamlı irəliləyişi sayəsində NAND və DRAM məhsullarının performansının növbəti nəsil sıçrayışına nail olacağını söylədi.Məlumat mərkəzi, avadanlıq və kənar hesablama kimi əsas son bazarların tələbinin güclü şəkildə artacağı gözlənilir, buna görə təchizatçılar yaddaş məhsulu portfelini idarə edirlər.Uzunmüddətli perspektivdə yaddaş provayderlərinin tutumun genişləndirilməsində ehtiyatlı olacağı və daha ciddi təchizat və qiymət intizamını qoruyacağına ümid edilir.
Göndərmə vaxtı: 05 noyabr 2022-ci il